达杰的两个孩子正拿着两个气球在草原上玩耍，但是仔细一看，这两个气球的样式又与正常的气球大不一样。
另一边，达杰的妻子来到了医务室看病，她避开了男医生单独和女医生说自己想做结扎手术。她已经是三个孩子的母亲了，自己不想再生育了。
女医生说不是给你们发放避孕套了吗？卓嘎害羞地说发放给自己的那些已经给用完了，还有两个被孩子拿去当气球玩耍了。
于是女医生答应卓嘎下个月帮她进行结扎手术，临走的时候，医生给了卓嘎一个避孕套，以备不时之需。
回到家后，达杰从朋友那里借来了一只身强力壮的种羊，想要给自己家的母羊配种。一家人都很开心，只要成功母羊就能够不停地产崽，这样一家人明年的生活就有了保障。
配种前，达杰冲进羊圈将一只母羊单独抓了出来，“这只母羊已经两年没有产崽了，平时挺老实的，但是不产崽的话要着有什么用。”
说完便将母羊丢进栅栏里面去了，等待着她的是屠宰场。然后达杰将种羊送进了母羊圈中，种羊兴奋地扑向了母羊们。
看着羊圈里的羊，达杰兴奋地大叫起来。晚上的时候，达杰兴奋地爬上了床但是无论如何都找不到卓嘎拿回来的东西。
原来，又被两个儿子偷走了。他们拿着他去跟一个小孩子换了一个哨子回来，结果对方的父亲发现后却找上门来。
大骂着达杰夫妇不知廉耻，达杰也不服气，随后两人便跳进了水池中大干一场。谁也没有想到的是，达杰的父亲突然去世了。
在这个地方，人们认为人的灵魂是可以通过转世来到人间的，就像达杰的大儿子一样，他的背后有一颗痣，就像是奶奶的一模一样。
所以在他一出生的时候就被认定为是奶奶的转世，所以在爷爷去世之后，达杰找到了大师想要知道自己的父亲的灵魂会转世到什么地方。
大师之后告诉达杰说，爷爷的灵魂会顺利转世回到你的家中。可是家里并没有新生儿，怎么可能会转世来到自己家里呢？
达杰和卓嘎都感到很不解，然而不久之后，卓嘎就发现自己又怀孕了。一切都源于那个被偷走的“气球”，她不想生，生下去就违反了国家的规定。
这样不仅会面临巨额的罚款，家里的生活也会变得更加艰难。女医生支持她的想法说“咱女人不是为生孩子来到这个世上的过去的女人生五个、六个，那么辛苦，干嘛呀。”
然而当卓嘎将这个消息告诉达杰后，达杰却大发雷霆，一巴掌打在了她的脸上。“你这个妖女，肚子里要是是你的父母，你会这么说嘛？”
第二天早上，达杰向卓嘎道歉并恳求她能够生下肚子里的孩子。卓嘎沉默了，不仅是丈夫，连她的儿子和妹妹都希望她能够生下来。
但是从来没有一个人问过她的感受，但是卓嘎不愿意忍受这样的委屈。犹豫再三之后，她还是走进了手术室。
就在动手术的那一刻，丈夫却带着大儿子冲进了手术室。“阿妈，你将肚子里的孩子生下来吧，爷爷生前对我最好，我想让爷爷回到家里。”
听到这里，卓嘎不禁流下了眼泪。之后，她就到了寺院静养。一只红色的气球从广袤的沙漠飞向湛蓝的天空。
这就是结局，气球仿佛是一个符号，它是脆弱的也是自由的。它的远方是天空，没有信仰的束缚也没有牵绊，有风它就可以飞。
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